Investment Consulting

Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van vermogensbeheer, waaronder:

• Manager- of Custodian-selectietrajecten: Begeleiding bij het selecteren van de meest geschikte vermogensbeheerder of custodian op basis van uw specifieke criteria en behoeften.
• Evaluatie of beoordeling van uitbestedingspartners: Grondige evaluatie en beoordeling van bestaande of potentiële uitbestedingspartners om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoogste normen van governance en operationele efficiëntie.

Wij voeren uitgebreide Asset & Liability Management (ALM) studies uit om financiële risico’s te beheersen die voortvloeien uit een mismatch tussen activa en passiva. Hierbij houden we rekening met de vereisten vanuit het toezichtskader. Onze ALM-studies helpen bij:

• Risicobeoordeling: Identificeren en kwantificeren van risico’s zoals rente, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s.
• Strategische planning: Ontwikkelen van strategieën voor de lange termijn om de stabiliteit en winstgevendheid te waarborgen.
• Optimalisatie van beleggingsstrategieën: Aanpassen van beleggingsstrategieën om beter aan te sluiten bij de verplichtingen en risicobereidheid van uw organisatie.

Een van de belangrijkste trends is de groeiende ambitie om duurzaam te beleggen. De uitdaging is om de relevante KPI’s, gerelateerd aan ESG en impact, effectief te integreren in de strategische beleidsafweging zonder concessies te doen aan de financiële doelstellingen. Met onze ALM-aanpak en ondersteuning bij de implementatie van het beleggingsbeleid helpen wij u om deze balans te vinden.

Onze economische scenariosets, die worden gebruikt voor ALM-studies, zijn ook stand-alone beschikbaar. Deze sets worden op maat ingericht met de benodigde economische reeksen en vormvereisten van de klant.

Een unieke feature van onze scenariosets is de regime switching techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat crisisomstandigheden, zoals verhoogde volatiliteit en minder diversificatiemogelijkheden, tot uiting komen binnen de scenarioset. Dit biedt een realistischer beeld van mogelijke marktomstandigheden en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Met onze jarenlange ervaring en kennis in institutioneel vermogensbeheer ondersteunen wij uw beleggingscommissie als externe adviseur. Wij adviseren over beleggingsvraagstukken in elke fase van de beleggingscyclus, zowel binnen de beleggingscommissie als richting bestuur of directie. Onze rol omvat het bieden van tegenwicht binnen de commissie en richting de vermogensbeheerder.

Werkzaamheden:

• Volgen van ontwikkelingen in vermogensbeheer en wet- en regelgeving
• Signaleren en vertalen van relevante ontwikkelingen naar uw situatie
• Begeleiden en beoordelen van ALM-studies
• Adviseren over strategische keuzes gebaseerd op ALM-studies
• Voorbereiden en adviseren over beleggingsplannen en richtlijnen
• Evalueren van aanpassingen in de beleggingsstrategie
• Opstellen en beoordelen van contracten met vermogensbeheerders en andere externe partijen
• Onderhouden van contacten met vermogensbeheerders en toezichthouders
• Evalueren van vermogensbeheerders

Werkwijze:

De adviseur is aanwezig bij kwartaalvergaderingen van de beleggingscommissie, bereidt vergaderstukken voor, draagt agendapunten aan en volgt actiepunten op. Tussentijdse overleggen kunnen plaatsvinden indien nodig. Uw vaste adviseur vervult doorgaans deze rol, met toegang tot het brede kennisnetwerk van Triple A.